На престол вступил злобный и жадный король Наэль Чёрная Лапа. Он терроризирует племена Чёрной Ночи и Белого Дня.
  Эти племена воюют с тех пор, как появилась страна Вечного Лета и её начали заселять волки. Они сразу же разделились на два племени. В Светлый День пошли добрые и справедливые воины, защищающие слабых. В Чёрную Ночь отправились коварные убийцы. Среди них много отличных воинов. Ни одно племя не уступило другому за много лун.
  Но вот Наэль Чёрная Лапа вступил на престол. Похоже двум враждующим племенам прийдётся объединиться, чтобы спасти любимую страну от жестокого Наэля. У него громадная армия и хитрые планы.
  Волки колеблются. Им трудно, после многовековой войны вдруг стать единым племенем.